Промените в архитектурния дизайн на NVIDIA с новите графични процесори Vera Rubin ще консумират значителна част от глобалните паметни ресурси през тази година, когато такива ресурси вече са в недостиг, което ще влоши кризата с паметта за всички производители на смартфони, включително гиганти като Apple и Samsung. Тези фирми вероятно ще трябва да повишат цените на своите смартфони, които ще пуснат на пазара през 2026 г., за да компенсират продължаващото унищожаване на търсенето в сферата на паметта, става ясно от нов анализ на KeyBanc.

NVIDIA е внедрила редица критични за изкуствения интелект промени в дизайна на новите си Vera Rubin GPU, които служат за допълнително ограничаване на и без това ограничения глобален пазар на памети и създават дълбоки сътресения дори за някои от световните индустриални гиганти като Apple и Samsung.

Обработката на ИИ заявки създава огромна временна база данни за целите на изграждането на контекст, наречена подходящо KV Cache. За ИИ системите на NVIDIA този обем понастоящем се съхранява в модулите с висока пропускателна способност (HBM). С новите GPU от серията Vera Rubin обаче NVIDIA внедрява ново решение, наречено Inference Memory Context Storage (ICMS), което ще действа като специален паметен ресурс за KV Cache. Това решение означава, че NVIDIA може да събере около 16 TB NAND на GPU в един рак, което се равнява на 1152 TB в една NVL72 конфигурация.

Сега KeyBanc добави допълнителен цвят към този критичен контекст, като отбеляза, че новите GPU на NVIDIA могат да консумират толкова памет тази година, колкото между 100 и 150 милиона смартфона, което се равнява на около 10% от глобалния пазар на смартфони.

Тази динамика влошава общата ситуация дори за технологични гиганти като Apple и Samsung. Например, макар Apple да си е осигурила достъп до достатъчно NAND ресурси през първото тримесечие на 2026 г., KIOXIA се очаква да повиши цените си за Apple след подписването на дългосрочно споразумение за доставка на NAND, според пазарна прогноза на Morgan Stanley.

Разбира се, DRAM представлява още по-голямо препятствие за Apple, особено като се има предвид, че компанята преди това си беше осигурила достъп до DRAM по много изгодни дългосрочни договори. Поради това Morgan Stanley сега очаква Apple да си осигури достъп до DRAM ресурси през първото тримесечие на 2026 г. само с последователно увеличение на цените с над 50%. За да станат нещата още по-сложни, Apple преживява сътресения и в други сектори на разрастващата се верига за доставки. Според нов доклад на Nikkei Asia, гигантът от Купертино се бори да си осигури достатъчно количества висококачествено стъклено покритие (T-glass).

Субстратът служи като основа, върху която се поставят интегрални схеми и други компоненти, като същевременно играе важна роля в разсейването на топлината. От друга страна, T-стъклото е специален вид стъклопласт с високо съдържание на силициев диоксид, който често се използва в субстрата за микрочипове и предлага множество предимства, включително по-добра термична стабилност, по-равна повърхност за сложни кабелни връзки и по-висока надеждност.

Apple закупува почти цялото си T-стъкло от японската компания Nitto Boseki. Въпреки това, според слуховете, търсенето, свързано с изкуствения интелект, е изчерпало съществуващия капацитет на Nittobo, което е принудило Apple да се обърне директно към японското правителство за помощ при осигуряването на достатъчно количество T-стъкло. Гигантът от Купертино се опитва да си осигури ресурса и от алтернативни източници, включително Mitsubishi Gas Chemical, която също разчита на T-стъклото на Nittobo. Междувременно, Apple обмисля да използва T-стъкло с по-ниско качество, но такава стъпка би изисквала предварителни тестове.

Интересното е, че дори Samsung, който произвежда собствена памет, не е имунизиран срещу продължаващата динамика на търсенето чрез повишаване на цените в сферата на паметите. Според неофициални данни, дивизията DS на Samsung, която произвежда чипове за памет, е съгласна да доставя тези чипове на мобилната дивизия MX на Samsung само при повишение на цените с около 60% до 70%. Ситуацията е накарала Samsung да повиши цената на предстоящата си серия Galaxy S26 с между 30 и 60 долара в избрани региони, включително на родния си пазар в Южна Корея.

Като цяло, предвид факта, че паметта съставлява около 20% от себестойността на даден смартфон, анализаторите от KeyBanc считат, че производители като Samsung и Apple може да се наложи да повишат цените на телефоните с 100–150 долара, което може да се отрази негативно на търсенето.

Снимка: Pexels

Виж още: Най-сетне откриха забавна тайна, която MS Office 97 пази в себе си от 1996 г.